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怎么才能拉到投资理财的客户?

来源:百度知道 编辑:张晓华
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首先,你得找到目标客户资源,比如电话号,你可以通过一些渠道购买获取理财、炒股或者其他投资品的客户电话,当然,这毕竟是违法的,但目前大部分拉客户投资的都是这样做的,除此还有股票投资类的QQ群或论坛也必不可少。其次,给自己定下目标,比如一天打100个电话,即使98个被拒绝,也能有两个意向客户,这期间你还要具备强大的内心,因为你会面临各种拒绝。
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  (1)每天在上班前先看一下,中国证券报,上海证券报,证券时报,也可以到相关的证券网站上去查询一下。 (2)到公司后,要看一下国内的每日晨会内容,如中金,申万,招商,中信,成都建投等多家的每日晨会。 (3)关注一下自己股票池里面是否有相关信息的公布。
   (4)给客户做出操作计划,同时也要介绍一下周边股市的情况。 (5)盘中一直关注股票池的异动情况,尤其是你客户的股票,好好利用股票短信预警这个功能为你的客户做好预警提示。 (6)查一下投资策划与个股研究报告。 (7)收盘做功课,总结今日盘面的特点,可多可少内容,找出一些形态较好的个股,然后再查相关的基本面资料。
   (8)每天强迫自己写一份投资建议书送给客户,模仿研究所的正规模式。力求实用,不求表面的格式,尽量要结合基本面与技术面分析。 2、股票经纪人的职责是在证券交易中,代理客户买卖证券,从事中介业务。这就是说,在证券交易中,广大的股票投资人相互之间不是直接买卖证券的,而是通过股票经纪人来买卖证券的。
  股票经纪人作为买卖双方的中介人,是这样代理客户买卖证券的:它询问证券买卖双方的买价和卖价,按照客户的委托,如实地向证券交易所报入客户指令,通过证券交易所,在买价和卖价一致时,促成双方证券买卖的成交,并向双方收取交易手续费(佣金)。

我是个业务员,是做投资理财的,怎么才能找到客户...

答:可以尝试找一下客户的资源,3452·75·368,十年经验,十分专业。 望采纳。

一般什么样的客户需要进行投资理财?

答:只要有闲置资金,而且资金流动率低的客户都有投资理财需求。 对平台有以下核心要求: 1、平台可靠,有上市公司背景或者国企背景等。 2、收益率较高,收益率肯定要大于银行定期存款,但是也不能太高,比如年化15%以上,让人感觉不靠谱。 3、资金...

我是做投资理财顾问的,怎么才能让客户意识到,理财很

答:理财,已经成为现代人的重要生活内容和必备技能之一,人人谈理财,人人去投资。神州大地,各种理财产品纷繁复杂,各种投资渠道扑朔迷离,但是我们做一件事总是沉迷于事件本身,我们很少静下来认真思考,理财的目的是什么? 对于上班族来说,当固...

如何让客户了解投资理财

答:首先自己要了解,才可以有这个能力去和客户推荐,打铁还需自身硬,加油吧。

金融公司里的业务员拉来理财客户,客户到公司买理...

答:现在的投资公司比饭店还多。具体要看你做啥类型的,一般的金融风险投资都是银行第三放资金托管的,看你做啥产品了。

理财业务员去哪拉客户

答:找丹霞资本!

请问金融投资怎么拉客户?

答:既然有客户了 客户肯定对这个有兴趣 你就不必说一些不必要的东西了 切记两点 客户无非就是但是资金安全和能不能赚钱 往这两方面介绍就可以了 具体成功还要看你的口才 既然他都有兴趣 如果你没有重大失误或他自己有各方面问题基本就成功了 关键是...

怎么才能加到投资理财的人

答:曾经有个经典的案例,就是陪广场舞大妈们跳广场舞。一开始被同行耻笑,认为很low,然而坚持不懈地陪大妈们跳,闲暇的时候稍微提及自己是银行的,大妈们认为忠实可靠,纷纷把手中的闲置资金做了理财产品。 这个案例就是说,只要有心,坚持下去,...

投资理财公司的投资顾问具体怎么开发客户?

答:1、投资顾问要去找客户的方法有很多,寻找潜在客户是销售循环的第一步,在确定市场区域后,就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中,可以参考以下“MAN”原则: M: MONEY,代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购买能力...

我是理财新手,怎么才能找到客户。

答:先跟着前辈学习经验,认识一些人吧。 毕竟没有人脉是不行的。

请问怎么才能拉到投资理财的客户

怎样找潜在客户? 你的公司是做什么的? 能给别人带来什么? 什么人可能想要这项服务? 怎么说服他? 让他自己认识到他需要这项业务。 怎么让他意识到他需要理财?告诉他...

怎么拉客户投资?说服客户?

了解客户心理,了解自己产品,有说服力,对自己对产品都自信

我是投资理财的,怎么才可以拉到客户?

都告诉你了 别人还怎么拉客户 这不是一成不变的  向你的同行请教吧 要先和他交上朋友 不敢保证他会全交给你  既然是朋友了最基础的应该会交点吧 就看你会不会...

在网上怎么找投资理财客户

通过QQ,QQ群向客户介绍平台,或论坛,网站做平台推广。也可以用电话营销的方式,向客户说明平台。最后就是通过身边的资源开发。 祝你工作顺利!

我做的是金融投资理财,请推荐几种拉客户的方法!谢谢!

基金管理人一般对于大多数投资者并不熟悉。 期货投资唯一的收益来源就是;价格差的变化。简而言之就是底买高卖;高买低卖。 你应该去期货市场开发这方面的客户

投资担保公司业务员怎么找理财客户?

通过电话,网络,社区宣传。动员亲戚朋友。参加各种活动向办法留下有潜力客户的联系方式 注意事项:了解担保公司的信誉状况。考察担保公司的经营年限、行业经验、客户数...

投资理财公司 网上客户资源怎么找

可以找找那些正在做股票和期货的人。我以前做股票,当天买了第二天才能卖,而且只能买涨,很不爽。现在做外汇感觉很好。当时也是看好这一点的。大家做理财都是为了挣钱,...

我刚开始做黄金投资顾问,怎么去拉客户!具体点 跪求同行解答。...

这年头推销的太多了建议给自己做点小广告,让有意向客户自己去找你

投资理财公司如何开发客户

你可以搜索我们公司的名字 出来很多资料。但是这种方式客户也不是很多。 身边的朋友亲戚给他们介绍一下让他们帮你。 电话营销。 去银行或者证券公司的理财交流会上...

做为一名证券公司的投资顾问 我该如何去拉客户?

的客户给我们公司合作将会 如何如何 !!!一般你的客户想要些什么 不就是想从中赚到钱... 客户的需求 并且在他看到你的实力以后要去刺激他下 我说的是没跟你合作之前 如果能...


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